Chrystel Comas
Chrystel Comas
Ma devise : « Demeurer vif et intègre »
Allocation d’actif (approche institutionnelle)
Gestion de patrimoine du chef d’entreprise
L’Assurance-vie et l’Assurance homme-clé, prévoyance, santé
L’immobilier « coup de cœur »
Mon parcours
Ex « Senior banker » en banque d’affaires et « Sales » en salle de marché, j’ai adoré l’esprit « start-up » de notre entité (DRF d’Indosuez pour les intimes) pendant une dizaine d’années jusqu’à ce que notre maison-mère ne décide peu à peu d’industrialiser ses process quelque peu inadaptés à notre clientèle qui n’avait connu que le « sur-mesure ».
J’ai alors décidé de créer ma propre structure afin de ne plus dépendre de politiques commerciales qui allaient à l’encontre de l’intérêt de mes clients. J’ai par ailleurs un côté « mouton à cinq pattes » que m’envient certaines banques de gestion privée, caractéristique non reproductible qui a le bonheur de plaire à quelques institutionnels…
Mes accréditations
- Conseil en Investissements Financiers (« CIF » pour les SCPI, le Private equity, le Girardin, etc)
- Courtier en Assurances (« CAS » pour l’Assurance-vie, les Contrats de capitalisation, l’Assurance Homme-clé, la Prévoyance, etc)
- Carte de Transactions immobilières (« ex carte T » pour le Monument Historique, le Malraux, le Déficit Foncier, la Nue-Propriété, le Pinel, le Meublé, le gré à gré )
- Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (« IOBSP » pour les comptes-titres, les comptes à terme)
- Certification AMF
- En cours : Finance durable
Mes Diplômes
- EM Lyon
- DESS Affaires internationales – Université Paris-Dauphine
- DU Gestion de patrimoine – AUREP de Clermont-Ferrand
- DU Gestion de patrimoine du dirigeant d’entreprise (Major) – IEMN IAE Nantes