Catherine Peniguel
Catherine Peniguel
Empathique de nature, je suis à l’écoute de mes clients.
Mon objectif, c’est leur satisfaction.
Ma voie, c’est la confiance mutuelle qui s’établit entre le client et le conseiller et s’approfondit avec le temps.
Avant toute action, un audit approfondi s’impose en parfaite transparence, reprenant tous les aspects de la situation du client : patrimonial, juridique, fiscal, financier, immobilier, « biens divers », assurantiel et social, sans oublier
l’aspect successoral et l’horizon « retraite ». Des préconisations sont faites en fonction des objectifs et d’un calendrier définis en amont.
Tout comme l’audit de départ, le suivi est très important : beaucoup d’évènements propres au client et à sa famille, à sa situation professionnelle, mais aussi à la situation micro et macro économique, sont susceptibles d’induire des changements à prendre en compte pour la pérennité du patrimoine et l’atteinte des objectifs.
Mon parcours
J’ai commencé ma carrière chez Yves Saint Laurent Groupe, coté en bourse, puis Couture après son rachat par Sanofi. En charge du Back-Office Middle-Office, service que j’ai mis en place, j’ai appréhendé, auprès du Trésorier International, les réalités des marchés financiers côté Finance d’Entreprise en parallèle d’une formation théorique au CNAM (DESS Finance d’Entreprise).
En 2008, j’ai réorienté ma carrière vers la Finance Patrimoniale, avec un Master II en Gestion Internationale de Patrimoine suivi au CNAM. J’ai été reçue à la Certification Conseiller en Gestion du Patrimoine (CGPC) Certified Financial Planner TM et ISO 22222.
Depuis 2010, j’exerce au sein du son propre cabinet avec pour seul objectif :
optimiser la situation patrimoniale, juridique, fiscale, financière, immobilière de mes clients et m’inscris avec eux dans une relation durable propice à la confiance.
Mes accréditations
- Certifiée CGPC, membre du FPSB, sous le n° 6619 – certifiée ISO 22222
- Adhérente à la CNCEF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, sous le n° D018960
- Enregistrée à l’ORIAS sous le n° 13002488 en qualité de Conseil en Investissement Financier, Courtier en Assurance et Courtier Opérations de Banque et Services de Paiement
- Carte T n° CPI 901 2018 000 039 389 délivrée par la CCI Paris Ile-de-France
Mes Diplômes
- Diplôme Supérieur de Gestion (CNAM – 1998)
- DESS Finance d’entreprise (CNAM – 2001)
- Master II Gestion internationale de Patrimoine (CNAM – 2009)
- Certification CGPC (2011)
- Certificat Factorielles Retraite et Prévoyance du Chef d’Entreprise et du TNS (Dauphine – 2014)
- Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGPC, member of FPSB – 2017)
Chambre Professionnelle
